conseiller/conseillère en services financiers

Information additionnelle

• Durée de l'emploi: Permanent
• Langue de travail: Anglais
• Education: Baccalauréat
• Expérience: 1 an à moins de 2 ans

Tâches

• Définir les objectifs financiers des clients
• Superviser le personnel
• Analyser leurs données financières
• Élaborer des plans financiers pour les clients
• Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
• Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences
• Examiner les documents financiers pour assurer le respect des lois et règlements régissant les institutions financières
• Examiner les manques éventuels au code d'éthique et aux lois gouvernant les valeurs mobilières
• Souscrire les émissions d'actions ou d'obligations
• Déterminer, de concert avec les sociétés et les administrations publiques, la catégorie et l'échance des nouveaux titres émis
• Préparer le prospectus d'émissions
• Négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts
• Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie
• Heures de travail: 37.5 heures par semaine