gestionnaire de comptes

Information additionnelle

• Durée de l'emploi: Permanent
• Langue de travail: Anglais
• Education: Baccalauréat
• Expérience: 2 ans à moins de 3 ans

Tâches

• Définir les objectifs financiers des clients
• Superviser le personnel
• Analyser leurs données financières
• Élaborer des plans financiers pour les clients
• Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
• Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences
• Négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts
• Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie
• Heures de travail: 40 heures par semaine