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conseiller/conseillère en planification financière


Source : Guichet-Emplois

Emplacement

Kelowna, BC
V1X3H5

Salaire

34,50 $ de l'heure

Information additionnelle

  • Durée de l'emploi: Permanent
  • Langue de travail: Anglais
  • Education: Baccalauréat
  • Expérience: 2 ans à moins de 3 ans

Tâches

  • Définir les objectifs financiers des clients
  • Analyser leurs données financières
  • Élaborer des plans financiers pour les clients
  • Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
  • Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences
  • Examiner les documents financiers pour assurer le respect des lois et règlements régissant les institutions financières
  • Examiner les manques éventuels au code d'éthique et aux lois gouvernant les valeurs mobilières

Domaine de spécialisation

  • Planification financière

Qualités personnelles

  • Fiabilité
  • Relations interpersonnelles efficaces
  • Excellente communication orale
  • Sens de l'organisation
  • Heures de travail: 32 à 40 heures par semaine

Important : Nous ne pouvons guarantir l'exactitude, l'authenticité ou la fiabilité de cette opportunité car elle provient d'un site Web externe.

Veuillez lire les termes et conditions pour plus de détails.

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