* Education: Bachelor's degree
* Experience: 2 years to less than 3 years

# Tasks

* Identify clients' financial goals and objectives
* Supervise staff
* Analyze clients' financial records
* Develop financial plans for clients
* Make recommendations concerning cash management, insurance coverage, investment planning, retirement and estate planning
* Arrange for sale of financial products and investments
* Negotiate mortgage loans and make application for mortgage to lenders or lending institutions on behalf of client
* Administer estate, personal, charitable, corporate and other types of trusts, direct trust account investments, receive and record investment income and disburse trust funds
* Work Term: Permanent
* Work Language: English
* Hours: 40 hours per week

* Durée de l'emploi: Permanent
* Langue de travail: Anglais
* Education: Baccalauréat
* Expérience: 2 ans à moins de 3 ans

# Tâches

* Définir les objectifs financiers des clients
* Superviser le personnel
* Analyser leurs données financières
* Élaborer des plans financiers pour les clients
* Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
* Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences
* Négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts
* Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie
* Heures de travail: 40 heures par semaine

account manager

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